Já faz muitos anos, Benvinda e Frederica, dois atrizes de muito ingenio porém pouco talento, interpretam os personagens de relógio e candelabro no espetáculo “A Bela e a Besta” que se apresenta todas as noites no único teatro do povo. Elas dão muito bem o tipo porém siempre interferem, cambiam e estropeiam a cena de despedida dos protagonistas, fazendo que o espetáculo seja um desastre. O diretor e dono da companhia, não suporta mais, e as despide definitivamente.

Enquanto fazem as malas, Benvinda e Frederica, envolvidas em seus mundos de fantasias, se lembram e criam a ilusão de recuperar seus papeis, ao mesmo tempo que buscam uma maneira de despedirse da filha de diretor, a pequena Violeta, a quem lhes unem um carinho especial e a promessa de jamais abandonarla.